这不是一部传统纪录片，而是一首献给利物浦的黑白影像诗。导演特伦斯·戴维斯出生于1945年的利物浦，他用自己珍藏的家庭录像、新闻档案和重新拍摄的黑白画面，拼贴出这座港口城市从1950年代到21世纪初的变迁。影片没有采访，没有解说，只有一个低沉而充满情感的旁白，念着导演自己写的散文诗。他回忆了童年时码头上工人的号子、母亲哼唱的歌曲、第一次在电影院看到彩色画面的震撼，也记录了工厂关门、港口萧条、人们排队领救济金的灰暗年代。利物浦从一个骄傲的世界级港口，变成了“被英格兰遗忘的城市”。但在影片最后，他给出了一个温暖的结尾：“城市不会死去，它只是换了一种方式活着，就像我们每一个人。”
每个镜头都像一张会动的老照片。导演的声音本身就可以拿奖，听他用利物浦口音念出那些诗句，像在听一个老朋友讲一生的故事。这不是关于利物浦的纪录片，这是关于时间和记忆本身。
毕业十年校庆上，穷作家重逢初恋富家女，但她即将嫁给自己的恩师。
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